Der Schauplatz von „Das hässliche Entlein“ beginnt in einem friedlichen, idyllischen Bauernhof. Die Geschichte eröffnet in einer Entenfamilie, wo ein großes Schwanenei schlüpft und ein ungewöhnlich großes, hässliches Entlein im Vergleich zu den anderen zum Vorschein kommt. Die Szenerie umfasst den Bauernhof, umliegende Felder und Wiesen, einen ruhigen Teich und den gemütlichen Stall, wo die Entenküken schlafen.
Die Geschichte folgt dem hässlichen Entlein, während es über den Bauernhof hinausreist und verschiedene Umgebungen erkundet: einen sumpfigen Sumpf, einen Wald und einen zugefrorenen See, bevor es schließlich seine wahre Heimat unter einem Schwarm Schwäne findet.